A veces, entrar en un nuevo mercado tiene más sentido a través de la ruta de adquisición inorgánica o mediante una alianza estratégica. Incluso en una entrada orgánica, una distribución o un socio de canal suele ser un elemento importante. En un mercado extranjero, tales maniobras se vuelven aún más críticas, las elecciones no son fácilmente obvias y la evaluación puede no ser sencilla dadas las diferentes realidades comerciales. Jai Group es su socio en la navegación de estos complejos procesos de búsqueda, evaluación, debida diligencia y negociaciones. Nuestro enfoque es diferente al de un típico banquero de inversión porque estamos enfocados en el cliente y no en el trato. Para el cliente, tratamos de construir la opción de negocio ideal en lugar de casarnos con un acuerdo en particular. Nuestra compensación y modo de compromiso también están estructurados para reflejar esta alineación de intereses. La mayoría de las veces nuestros mandatos son mandatos de compra. A veces también asumimos mandatos de venta, cuando hay un ángulo estratégico involucrado y podemos agregar más valor.
M&A Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
OFERTA
Búsqueda y filtrado de objetivos: establezca perfiles ideales para candidatos a distribuidores / socios de la alianza / objetivos de fusiones y adquisiciones y establezca una estrategia de búsqueda, por
- identificar segmentos para buscar entre las ventajas y desventajas de cada segmento y
- trabajando con nuestros contactos locales para desarrollar también una estrategia de búsqueda ascendente
Desarrollo de un tono: desarrolle un memorándum teaser / información que refleje el tono personalizado para cualquier grupo específico de inversores / compradores / canales Filtrado / priorización: ayude a filtrar los compradores / vendedores potenciales y ayude a priorizar / clasificar las perspectivas para un mayor compromiso
EVALUACIÓN FINANCIERA
Creación de un modelo de valoración: para establecer la base financiera del acuerdo, se creará un modelo de valoración / caso de negocio que se utilizará como base cuantitativa para las negociaciones en cada etapa del proceso. Establecimiento de una hoja de términos / contornos de un acuerdo: Trabajamos con las perspectivas para desarrollar los contornos amplios de un acuerdo utilizando el modelo de valoración como ayuda y documentarlo en la hoja de términos, que podría no ser vinculante antes de embarcarse en una diligencia debida ejercicio.
DEBIDA DILIGENCIA
Una vez que se firma la hoja de términos no vinculantes o se acuerda otro marco adecuado que define los contornos generales del acuerdo como en un memorando de entendimiento, comenzamos el proceso de debida diligencia comercial, al tiempo que ayudamos en la contratación de proveedores de servicios de los servicios legales / lado contable para hacer la debida diligencia financiera / contable.
ESTRUCTURAR ASOCIACIONES
Negociaciones: formulamos una estrategia de negociación y lo ayudamos a ejecutarla, incorporando los resultados de la debida diligencia en el modelo de valoración. Cierre del trato: en el cierre del trato, trabajamos con usted para ayudarlo a redactar el acuerdo de los accionistas junto con su abogado y para coordinar los aspectos administrativos del cierre del trato. Desarrollo de un plan de negocios / plan de integración conjunto: este paso documentará formalmente las sinergias derivadas de la fusión / adquisición. En el caso del proceso de búsqueda de distribuidor / alianza estratégica, esto sustituirá al modelo de valoración de hoja de pre-plazo.